资产经理首先会与客户会面,以确定客户的长期财务目标是什么,以及客户愿意接受多大的风险来实现这一目标。
然后,经理将提出与目标相匹配的投资组合。
经理负责创建客户的投资组合,每天监督它,根据需要对其进行更改,并定期与客户沟通这些更改。